A Vale informa que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US$1.500.000.000 com cupom de 3,750% com vencimento em julho de 2030, garantidos pela Vale.
Os bonds terão um cupom de 3,750% ao ano, pagos semestralmente, e foram ofertados ao preço de 99,176% do valor de face do título. Os bonds tem vencimento em 8 de julho de 2030 e foram emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento para o investidor de 3,850% (yield to maturity).
Os bonds estão classificados como BBB- negative pela Standard & Poor's Rating Services, Ba1 stable pela Moody's Investor Services, BBB- stable pela Fitch Ratings e BBBL stable pela DBRS Morningstar. Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.
A Vale pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para finalidades corporativas em geral.
BB Securities Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. são os joint lead managers e joint bookrunners.
A Vale e Vale Overseas apresentaram a declaração de registro (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta. Antes de investir, você deve ler o prospecto suplementar preliminar, o Formulário 6-K e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informações completas sobre as companhias e a oferta. Você poderá obter esses documentos gratuitamente acessando ao EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para BB Securities Limited pelo telefone +44 (207) 367-5800; Citigroup Global Markets Inc. pelo telefone +1 (800) 831-9146; Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelo telefone +1 (866) 807-6030; Mizuho Securities USA LLC pelo telefone +1 (866) 271-7403; MUFG Securities Americas Inc. pelo telefone +1 (877) 649-6848; ou SMBC Nikko Securities America, Inc. pelo telefone +1 (888) 868-6856.
